Entender y satisfacer las necesidades de los clientes es un requerimiento básico. Proteger su patrimonio y hacerlo crecer mediante inversiones que aporten un plus de rentabilidad, sin asumir riesgos significativos de capital, es nuestro valor añadido.
Servicios
ASESORAMOS. GESTIONAMOS.
+ TALENTO + SERVICIO
Nuestra experiencia nos permite ofrecer una servicio de calidad que se estructura alrededor de cuatro áreas de actividad, siempre orientadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente:
Ofrecemos a nuestros clientes una visión conjunta de su situación patrimonial con independencia del número de entidades con las que trabajen.
Desarrollamos un servicio de asesoramiento patrimonial global (incluyendo todo tipo de activos) e independiente, dirigido a individuos, empresas y grupos familiares.
Actuamos como family office para grupos familiares o como executive office para profesionales y directivos.
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARTERAS FINANCIERAS
Gestionamos y asesoramos carteras financieras, ordenando a los bancos depositarios las inversiones más adecuadas, siguiendo las directrices del cliente en cuanto a riesgos, tipos de productos y especificaciones fiscales.
Trabajamos en base a un presupuesto anual de rentabilidad y riesgo, que permite al cliente estar informado de la evolución de sus carteras financieras.
Negociamos las mejores condiciones en calidad de cliente institucional con las entidades financieras para obtener las tarifas más competitivas para nuestros clientes.
INVERSIONES ALTERNATIVAS
Identificamos oportunidades de inversión.
Analizamos y segmentamos en función de los intereses de nuestros clientes más de 250 proyectos al año.
Facilitamos la estructuración de vehículos de inversión y acompañamos a nuestros clientes durante la vida de la inversión.
