Family Office / Executive Office
El nostre servei d’Assessorament Patrimonial es confecciona ad hoc per a cadascun dels nostres clients i proporciona una visió integral del seu patrimoni. Aquest servei està destinat a persones individuals, grups familiars i fundacions i institucions. Actuem com a Family office per a grups familiars o com a Executive office per a professionals i directius.
Assessorament patrimonial
EL PROCÉS
-
01.
Diagnòstic inicial
- Coneixement del client i de la situació financero-fiscal.
- Comprensió de les necessitats i objectius, tant financers com vitals.
- Anàlisi de la cartera d’actius actual
-
02.
Definició daccions correctores
- Proposta de millores
- Construcció i seguiment de la cartera d’inversions diversificada.
- Avaluació i gestió del risc.
- Planificació financera i successòria en col·laboració amb els assessors legals i fiscals.
-
03.
Pla d’inversió patrimonial
- Execució dels canvis.
- Seguiment i monitorització.
- Reunions periòdiques.
- Reporting.
- Educació financera.
ÀREES D’ACTIVITAT
El servei Family Office inclou les àrees següents
-
Planificació financera
Organitzem el vostre patrimoni financer amb la finalitat de cobrir les vostres necessitats i objectius presents i futurs.
-
Planificació fiscal
En col·laboració amb el seu assessor fiscal, analitzem l’estructura de les seves inversions per optimitzar la rendibilitat financer-fiscal.
-
Planificació successòria
Us ajudem a garantir una transició fluida del patrimoni de generació en generació.
-
Formació contínua
Formació continuada tant dels nostres clients com de les noves generacions que s’incorporin a la gestió del patrimoni familiar.