Family Office / Executive Office
Nuestro servicio de Asesoramiento Patrimonial se confecciona ad hoc para cada uno de nuestros clientes proporcionando una visión integral su patrimonio. Este servicio está destinado a personas individuales, grupos familiares y fundaciones e instituciones. Actuamos como Family office para grupos familiares o como Executive office para profesionales y directivos.
Asesoramiento patrimonial
EL PROCESO
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01.
Diagnóstico inicial
- Conocimiento del cliente y de su situación financiero-fiscal.
- Comprensión de sus necesidades y objetivos, tanto financieros como vitales.
- Análisis de la cartera de activos actual
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02.
Definición de acciones correctoras
- Propuesta de mejoras
- Construcción y seguimiento de cartera de inversiones diversificada.
- Evaluación y gestión del riesgo.
- Planificación financiera y sucesoria en colaboración con los asesores legales y fiscales.
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03.
Plan de inversión patrimonial
- Ejecución de los cambios.
- Seguimiento y monitorización.
- Reuniones periódicas.
- Reporting.
- Educación financiera.
ÁREAS DE ACTIVIDAD
El servicio Family Office abarca las siguientes áreas
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Planificación financiera
Organizamos su patrimonio financiero con la finalidad de cubrir sus necesidades y objetivos presentes y futuros.
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Planificación fiscal
En colaboración con su asesor fiscal, analizamos la estructura de sus inversiones con la finalidad de optimizar la rentabilidad financiero-fiscal.
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Planificación sucesoria
Le ayudamos a garantizar una transición fluida del patrimonio de generación en generación.
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Formación continua
Formación continua tanto de nuestros clientes como de las nuevas generaciones que se incorporen a la gestión del patrimonio familiar.